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type: handoff-protocol
title: 投资专员交接协议（菲菲 → 娜娜）
version: 1.0
created: 2026-07-26
owner: 菲菲（QClaw）
delegate: 娜娜（Nana）
status: active
scope: Cluster/BoA 投资系统日常运营
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# 投资专员交接协议
**菲菲（QClaw）→ 娜娜（Nana）**

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## 一、能力归属

| 能力 | 归属 | 说明 |
|------|------|------|
| **投资系统全栈能力** | 菲菲 | 情报分析、赛道判断、投资逻辑、催化剂追踪 |
| **日常运营执行** | 娜娜 | 按本协议执行标准化操作 |
| **非标准判断** | 菲菲 | 复杂分析、决策建议由菲菲把关 |
| **飞书推送** | 菲菲 | 投资内容不推飞书（投资=私人域，不进团队） |

> ⚠️ **菲菲保留所有能力**，只是将重复性高的日常操作标准化后交给娜娜执行。
> 遇到复杂情况 → 立刻找菲菲。

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## 二、核心系统位置

> ⚠️ **相对路径说明**：以下路径基于坚果云同步文件夹根目录。
> 娜娜需先确认自己的同步路径，格式通常为：
> - Mac：`/Users/{用户名}/Nutstore/1/Cluster/BoA/`
> - Windows：`C:\Users\{用户名}\Nutstore\1\Cluster\BoA\`

### 投资系统根目录
```
Cluster/BoA/
```

### 关键文件
| 文件 | 相对路径 |
|------|---------|
| 情报入库目录 | `Cluster/BoA/情报入库/` |
| 持仓追踪 | `Cluster/BoA/投资记录/持仓/positions.csv` |
| 板块配置 | `Cluster/BoA/投资记录/持仓/sectors.csv` |
| 催化剂追踪 | `Cluster/BoA/投资记录/催化剂/catalysts.csv` |
| 光模块赛道 | `Cluster/BoA/板块/光模块.md` |
| 存储链赛道 | `Cluster/BoA/板块/存储链.md` |
| 半导体设备赛道 | `Cluster/BoA/板块/半导体设备.md` |

### 确认任务
> 娜娜入职后第一件事：确认坚果云同步路径，把实际路径格式发给我（菲菲），我帮你填入下表。

| 字段 | 填写内容 |
|------|---------|
| 坚果云同步根目录 | `/Users/rliu086/Nutstore Files/` |
| BoA 完整路径 | `/Users/rliu086/Nutstore Files/Cluster/BoA/` |

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## 三、日常运营清单

### 每日必做（10分钟内）

```
□ 检查 HEARTBEAT.md 有无待处理投资任务
□ 检查 catalysts.csv 有无到期催化剂需要汇报
□ 确认无新的投资情报需要入库
```

### 收到情报时（按需）

```
□ 收到 R 转发的情报
□ 提取关键数据（数字/日期/标的）
□ 判断是否入库（标准：投资含义 + 新信息 + 可执行）
□ 入库标准：
    - 有明确投资含义
    - 是新信息（非重复）
    - 有可执行的下一步
□ 不符合 → 跳过，不需要告诉菲菲
□ 符合 → 按命名规范存入情报入库目录
```

### 文件命名规范
```
YYYY-MM-DD_源_主题.md
例如：
2026-07-25_韩媒_韩美9500亿存储大单.md
2026-07-24_Bloomberg早茶_A股成交萎缩.md
```

### 情报入库标准结构
```markdown
---
id: EVENT-{日期}-{关键词}
type: 市场情报
subtype: 赛道/主题
date: YYYY-MM-DD
tags: [标的, 赛道, 类型]
entities: [涉及的公司/标的]
source: 来源
confidence: high/medium/low
---

# 标题

## 核心数据
（关键数字/日期/金额）

## 投资含义
（对持仓/赛道的影响）

## 关联情报
（相关已入库情报的链接）
```

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## 四、持仓与催化剂追踪

### 持仓更新（仅当 R 告知调仓时）
```
1. 打开 positions.csv
2. 按格式更新：标的,方向,数量,成本,日期
3. 保存文件
4. 在 Daily Note 记录："今日调仓：[内容]"
```

### 催化剂到期提醒
```
每周一检查 catalysts.csv：
- 未来7天内有催化剂到期 → 提醒 R
- 格式："⚠️ 催化剂提醒：[事件] 于 [日期] 到期"
```

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## 五、遇到问题怎么办？

| 情况 | 处理方式 |
|------|---------|
| 不确定是否入库 | 问菲菲，附上情报摘要 |
| 不知道投资含义 | 问菲菲，说明哪个赛道 |
| 需要分析 PDF/图片 | 告诉菲菲，我来处理 |
| R 下了新的投资指令 | 先记录到 Daily Note，再执行 |
| 需要飞书推送 | 不做，投资内容不进团队飞书 |

### 联系菲菲
```
→ 在当前对话（Telegram/飞书）直接发消息
→ 说明情况 + 附上相关文件截图/内容
→ 菲菲 24 小时内回复（紧急情况请说明）
```

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## 六、交接留痕机制

### Daily Note（每日必写）
```
路径：30_Resources/Dates/YYYY-MM-DD.md
内容区块：## 投资运营
- 今日处理了：[情报入库数] 条情报
- 催化剂状态：[有无需要关注的]
- 异常/问题：[有则记录，无则写"无"]
```

### Discovery 飞轮（发现问题时写）
```
路径：99_System/Shared/agent_discoveries/
命名：菲菲_YYYY-MM-DD_[问题主题].md
内容：发生了什么 / 我怎么处理的 / 对谁有帮助
```

### 定期同步（菲菲 × 娜娜）
```
频率：每周一次
内容：
- 本周情报汇总
- 持仓/催化剂状态
- 异常记录
- 下周关注点
```

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## 七、禁止事项

```
❌ 不主动给 R 投资建议（这是菲菲的工作）
❌ 不做重大投资决策
❌ 不修改 MEMORY.md 等核心系统文件
❌ 不确定时自行决定 → 问菲菲
```

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## 八、版本与确认

| 版本 | 日期 | 变更 |
|------|------|------|
| v1.0 | 2026-07-26 | 初始版本，菲菲 → 娜娜 |

### 确认签字

| 角色 | 名字 | 日期 | 确认 |
|------|------|------|------|
| 原负责人 | 菲菲（QClaw） | 2026-07-26 | ✅ |
| 接替负责人 | 娜娜（Nana） | 2026-07-26 | ✅ |

> 娜娜阅读完毕后，在 Daily Note 回复确认生效。
> 回复格式：「娜娜已阅读并确认投资专员交接协议 v1.0，今日起生效。」